格隆汇3月31日｜随着中东冲突引爆油价，并令通胀担忧中燃，全球利率市场近期发生了戏剧的“鹰派再定价”——市场从年初押注美联储多次降息转向定价年底加息。盛正在对这今年市场定价重大的转变之提出质疑。该行表示，投资者估了美联储为应对当前油价飙升而加息的可能。盛策略师Dominic Wilson在份研报中阐述了该行观点：市场对石油冲击反应过度，押注美联储将出台紧缩政策，而从历史经验来看，这种情况大概率不会出现。1990年的历史参考，是盛此次判断的核心。当年遭遇石油供给冲击时金昌家具封边胶，债市收益率大幅飙升，投资者押注美联储将收紧政策。但终美联储反其道而行，在经济形势恶化之际选择降息。
盛的核心逻辑是：油价动的通胀飙升，PVC管道管件粘结胶属于供给侧冲击，而非需求侧过热。从历史来看，美联储通常会视供给侧通胀压力，不会因此收紧货币政策。当经济增速本就放缓时，这倾向会加明显。
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